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淡季需求缩减 钢价持续波动

编辑:惠州武安永天铸业有限公司  时间:2018/05/17
目前宏观经济平稳向好,11月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.4%,同上月持平;同时汇丰中国制造业PMI终值为50.8%,其中新订单指数为51.7,创八个月新高。预示未来经济增长总体平稳,同时钢市已经进入淡季,市场需求逐步缩减。预计本周(2013.12.9-12.13)国内钢材市场将维持波动运行。

据信息研究中心周价格预测模型数据测算,本周(2013.12.9-12.13)国内钢材市场价格将维持小幅波动,长材市场价格将小幅下滑,板材市场价格将涨跌互现。全国钢材综合价格指数预计在139.1点附近波动,钢材均价在3620元左右,平均波动20元左右;其中,长材价格指数预计在156.9点附近波动,小幅波动下滑0.6点左右;板材价格指数预计在117.9点附近波动,小幅波动0.1点左右。

信息研究中心市场调查数据显示,本周(2013.12.9-12.13)国内长材市场价格将小幅下滑,板材市场价格将涨跌互现;原材料市场价格将窄幅波动,铁矿石市场价格将小幅上涨,焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将小幅下滑,钢坯市场价格将稳中趋弱。

1.本周国内钢材市场小幅波动上涨

2013年第49周(2013.12.2-12.6)全国钢材综合价格指数达到139.5点,较上周上升0.52%,较去年同期下降4.36%。其中,LGMI长材价格指数为157.5点,较上周上升0.67%,较去年同期下降1.16%;LGMI板材价格指数为117.8点,较上周上升0.27%,较去年同期下降9.09%。

据信息研究中心市场监测,2013年第49周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动上涨,与上周相比,上涨品种有所增加,持平品种略有增加,下跌品种有所减少。其中11个品种上涨,较上周增加6种;26种持平,较上周增加3种;7个品种下跌,较上周减少9种。国内钢铁原料市场价格稳中趋强,废钢市场价格稳中趋强,铁矿石、焦炭和钢坯市场价格均维持平稳。

2.本周钢材期货市场震荡上行

2013年第49周(2013.12.2-12.6)螺纹钢期货市场主力合约05延续震荡上行,本周收盘价较上周上涨32点,虽然涨势较好,但现货并没表现出十足的跟风走势,市场上观望的氛围依旧较重。本周主力1405持仓159.3万手,增69538手,仓位在价格上行的过程中呈现增仓状况,多单入场态度更加坚决,有利于后期行情的发展。

3.本周全国钢材社会库存连续下降

目前全国钢材社会库存连续8周下降其中建材库存下降速度有所放缓,板材库存下降速度略有加快。据信息研究中心市场监测显示:12月6日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1236.92万吨,比上周减少7.79万吨,下降0.63%,较上周的下降速度略有放缓0.16个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为105.41万吨,比上周上升0.35%,由上周的下降转为上升,比上月下降5.83%,比去年同期上升0.95%;螺纹钢社会库存量为451.23万吨,比上周上升0.17%,由上周的下降转为上升,比上月下降3.72%,比去年同期上升0.73%;盘螺社会库存量为30.36万吨,比上周下降4.16%,较上周的下降速度略有放缓0.38个百分点,比上月下降6.79%,比去年同期上升10.9%;热轧卷板社会库存量为360.27万吨,比上周下降1.34%,较上周的下降速度有所加快1.28个百分点,比上月下降2.00%,比去年同期上升16.69%;冷轧卷板社会库存量为154.32万吨,比上周下降0.17%,较上周的下降速度略有放缓0.78个百分点,比上月下降2.16%,比去年同期上升0.29%;中厚板社会库存量为135.33万吨,比上周下降1.78%,较上周的下降速度略有加快0.63个百分点,比上月下降6.00%,比去年同期上升0.01%。

4.本周关注市场因素

宏观经济:

【PMI】11月份中国制造业PMI为51.4%

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2013年11月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.4%,同上月持平。11月份PMI指数与上月持平,预示未来经济增长总体平稳。生产经营活动预期指数明显回落,反映企业对未来市场前景比较谨慎。出口订单指数回升,预示未来出口增长走稳。综合企业预期、投资、消费、出口等市场需求方面的情况,经济平稳增长态势已初步确立。

【PMI】11月份汇丰中国制造业PMI终值50.8%

据汇丰银行与英国研究公司Markit Group Ltd.公布的数据显示,11月汇丰中国制造业PMI终值为50.8%,高于此前公布的预览值(50.4%),前值为50.9%。分项数据中,新订单指数为51.7,创八个月新高。

【PMI】11月份中国非制造业商务活动指数为56%

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2013年11月份的中国非制造业商务活动指数56%,环比下降0.3个百分点。由于非制造业没有综合指数,通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。本月,在中国非制造业PMI各单项指数中,新出口订单、在手订单、存货、从业人员、供应商配送时间和业务活动预期指数与上月相比呈现回升,升幅均在1个百分点以内。新订单、中间投入价格和收费价格指数环比呈现下降。其中,中间投入价格指数和收费价格指数降幅较大,降幅分别为1.3个和1.9个百分点。11月份,非制造业商务活动指数高位趋稳,从业人员和企业预期持续回升,反映当前经济运行速度和质量均呈现良性发展。收费价格回落到50%以下,前一阶段形成的通胀压力有所缓解。土木工程建筑行业增势加快,信息服务业行业再度活跃。房地产市场商务活动和新订单环比均有较大回升,市场趋于活跃。

【PMI】11月份汇丰服务业PMI为52.5%

据汇丰银行与英国研究公司Markit Group Ltd.公布的数据显示,中国11月汇丰服务业PMI52.5%,前值52.6%;中国11月汇丰服务业PMI新业务指数52.6%,为4个月来新低。此外,因制造业方面的强劲推动综合产出增长,11月汇丰中国综合PMI创下8个月内新高。综合来看,制造业和服务业的新增业务增长都较为缓慢,11月的平均输入成本的早呢告诉创下今年2月以来最快水平。11月,中国服务业部门仍然保持稳步扩张的增长速率,服务业就业领域也经历着连续第三个月的增长。然而,新增订单的放缓以及费用成本的增长,显示出经济的主要增长动能已经开始减弱。

【物流景气】11月份中国物流业景气指数为53%

据中国物流与采购联合会统计数据显示,11月份中国物流业景气指数LPI为53%,较上月回落0.6个百分点,其中,多个分项指数不同程度回落,但都保持在50%荣枯线以上,显示物流业经济仍保持平稳较快增长,但增势有所减缓。业务总量指数比上月回落0.8个百分点,但仍保持57%的较高水平;资金周转率指数为53.6%,比上月回落0.4个百分点;平均库存量指数和库存周转次数指数则双双回升:平均库存量指数回升0.2个百分点报50.3%,库存周转次数指数回升0.3个百分点报51.5%;新订单指数和业务活动预期指数则分别回落0.6、0.1个百分点至52.2%和54.8%,物流业景气指数转升为降、业务总量指数和设备利用率指数有所回落,但都保持在50%以上的增长区间,反映出物流业务规模增势有所减缓,呈现高位趋稳的基本态势。平均库存量指数、库存周转次数指数双双回升,表明经济消费活动仍然较为活跃。新订单指数和业务活动预期指数略有回落,预示着物流业经济将延续趋稳走势。

行业动态:

【PMI】11月份钢铁流通业PMI 为47.7%

信息研究中心统计发布2013年11月钢铁流通业PMI总指数为47.7%,收缩区间回升0.7个百分点,显示需求有所好转,钢铁流通市场活跃度上升。从各分项指数看,11月份钢铁流通业PMI调查的10项分指数6升4降。其中,库存减少,下游订单增加,企业对后市信心回升,采购意愿增强,钢铁流通市场需求景气回升。考虑到12月临近年底,部分钢贸商将采取小规模冬储行为,加之12月粗钢日产水平预计有所下降,初步判断12月钢价将低位回升。

【钢铁行业】1-10月重点统计钢铁企业总能耗为23872.92万吨标煤同比增长4.37%

据中钢协统计数据显示,1-10月,重点统计钢铁企业总能耗为23872.92万吨标煤,同比增加999.57万吨标煤,增长4.37%;吨钢综合能耗为592.10千克标煤/吨,同比减少10.91千克标煤/吨,下降1.81%;吨钢耗电468.24千瓦时/吨,同比减少10.24千瓦时/吨,下降2.14%。烧结、球团、焦化、炼铁、转炉炼钢、电炉炼钢、钢加工等工序能耗下降明显,幅度分别为2.44%、2.08%、4.64%、1.75%、24.40%、7.03%和2.34%。

1-10月,重点统计钢铁企业钢加工工序中热轧工序同比下降2.96%;冷轧工序能耗同比下降3.93%。在热轧工序中,大型材、小型材、线材、中厚板、热轧宽带、无缝管等工序能耗降幅分别为4.29%、1.59%、0.11%、1.76%、2.44%和4.57%;中型材和热轧窄带工序能耗较去年有所升高,分别升高了6.91%和4.12%。在冷轧工序中,冷轧宽带、冷轧窄带、镀层、涂层等工序能耗均较呈下降态势,降幅分别为3.13%、4.28%6.71%和8.99%。

下游需求:

【汽车】11月份重卡销量为6.3万辆同比增长29%

11月份,重卡市场共约销车6.3万辆,比去年同期的4.9万辆,增长29%,环比增长了4%。这其中过万辆的企业有四家,分别为东风(1.34万辆)、一汽(1.15万辆)、重汽(1万辆)和福田(1万辆),同比分别增长38%、41%、38%和38%;第五名陕汽11月销重卡7300辆,同比增长4%;江淮、红岩和华菱当月销重卡2700、1956和1612辆,同比增长16%、21%和61%。而北奔仍然是唯一一家下降的主流企业,11月份销车1050辆,比去年同期的1881辆下降了44%。全行业前11月就已经销售重卡69.08万辆,同比增长18%,相比2012年的63.6万辆,净增量已经达到5万多辆;2013年全年突破70万辆已经指日可待,预计可以达到75万-76万辆的规模水平。

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